В стихотворении описывается страстная любовь женщины, которая сравнивается с ведьмой и кошкой. Она целует своего возлюбленного, танцует под полной луной и меняет рубли на его почерк. Однако, в конце стихотворения она исчезает, превратившись в серую кошку, оставив своего возлюбленного в одиночестве.